1、光伏：海外加快新能源项目建设，这类产品出口增长最为显著

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欧洲多国加快新能源项目建设，中国企业充分把握商机，光伏、风电等领域产品出口不断攀升，其中逆变器增长最为显著。海关总署近期披露的数据显示，2022年1月-11月，逆变器出口金额为534.83亿元，同比增速达到82.73%。业内人士认为，逆变器板块增长确定性较强，国内厂商加大研发投入推动产品迭代，同时在成本以及全球渠道布局方面具备优势，“出海”步伐有望加快。

作为光伏产业链中的核心设备，光伏逆变器的市场出货量直接受益于下游光伏装机量的增长。2021年，在疫情冲击、经济增长放缓的大背景下，光伏新增装机量依然实现了逆势增长，光伏逆变器出货量达225GW，同比增长22%。

财信证券指出，随着主产业链的全面降价，预计2023年全球光伏新增装机量达接近300GW，对应逆变器需求量达到360GW以上，其中集中式逆变器份额约26%、组串式逆变器份额约72%，估算总体光伏逆变器市场规模超过600亿元，同比增幅超过50%。

A股上市公司中

上能电气：目前产品已广泛应用在印度、新加坡、越南、韩国、巴西、泰国、乌克兰、希腊、马来西亚、俄罗斯等海外光伏项目。公司凭借在光伏逆变领域的创新成果，成功入选“国家专精特新小巨人企业”称号。

铭利达：公司向特斯拉供货光伏逆变器中的部分结构件，公司光伏逆变器类产品国内主要已量产客户包括阳光、昱能、麦田新能源、首航新能源等。

振邦智能：微型逆变器设计的功率段为250W~2kW，一拖一和一拖二都有，公司正在积极推进产品认证工作，预计在明年一季度通过欧美地区的产品认证。

2、信创：这些企业将率先100%完成信创替换，市场规模低占比决定软件在信创市场提升空间广阔

根据亿欧智库报告，预计2027年，央国企率先100%完成信创替换，其中OA、门户、邮箱等办公软件全面替换，ERP、CRM等企业经营管理软件应换就换，技术壁垒相对较高的生产制造类、研发设计类工业软件能换就换。国产操作系统生态持续丰富，截至2022年12月，麒麟软件生态软硬件兼容适配数总计150万，生态合作厂商超过6000家；统信软件生态适配数量100万，生态伙伴数量达到5400余家。

天风证券缪欣君指出，目前信创市场以硬件为主，2020年中国信创市场硬件占比为82%，软件市场规模占比仅18%。考虑其占比与IT投入结构的不匹配，预计未来软件在信创市场提升空间广阔，最具国产化活力，需求兑现度有望进一步提高。在数字化叠加国产化的趋势下，央国企信创有望催化央国企IT建设景气度显著提升。

A股上市公司方面

南天信息：公司是云南省信息产业龙头，是数据云南战略实施平台，与数产集团合力打造云南省“云上云”省域级云计算中心，已完成与鲲鹏、浪潮、海光、龙芯、统信、金仓等金融信创产品认证适配，与人民银行下属金融电子化公司合作开展金融信创生态工作；

东方通：公司是中间件软件领先企业，为企业级用户提供基础软件中的中间件产品及相关技术服务，已完成应用服务器中间件TongWeb等产品与鲲鹏云兼容适配认证，公司与服务器、操作系统、数据库等领域头部企业打造了一批信创示范案例。